Storskogen Group AB Emissionerar Obligationer om 1,25 Miljarder Kr för Delvis Återköp

Storskogen Group AB Emissionerar Obligationer om 1,25 Miljarder Kr för Delvis Återköp

Storskogen Group AB (publ) fortsätter att stärka sin finansiella position genom att emittera seniora icke-säkerställda obligationer om 1,25 miljarder kronor under ett ramverk om 2 miljarder kronor. Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3m Stibor + 375 baspunkter per år och förfaller i december 2027. Likviddagen förväntas vara den 7 juni 2024.

Syftet med denna emission är att finansiera ett partiellt återköp av bolagets utestående obligationer om 3 miljarder kronor som förfaller i december 2025. Detta strategiska drag visar på Storskogens proaktiva hantering av sina skulder och dess strävan att optimera sin kapitalstruktur.

Det är också värt att notera att Storskogen planerar att ansöka om att notera de nya obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista. Detta kan potentiellt öka likviditeten och synligheten för obligationerna, vilket är positivt för investerare.

Danske Bank, Nordea, Swedbank, DNB Markets och SEB har agerat som finansiella rådgivare för transaktionen, medan Gernandt & Danielsson har varit legal rådgivare. Denna starka uppställning av rådgivare indikerar en välplanerad och professionellt genomförd emission.

För investerare innebär detta att Storskogen visar en tydlig vilja att förbättra sina finansiella villkor och minska sina skulder. Den rörliga räntan om 3m Stibor + 375 baspunkter kan också vara attraktiv i ett stigande ränteläge, då den erbjuder skydd mot ränteförändringar.

Men det är viktigt att vara medveten om riskerna. Företagets förmåga att generera tillräckligt med kassaflöde för att betala räntor och återbetala kapital är avgörande. Investerare bör därför noggrant överväga företagets finansiella hälsa och marknadsutsikter innan de tar ett investeringsbeslut.

Sammanfattningsvis är Storskogens senaste emission ett strategiskt drag för att förbättra sin finansiella flexibilitet och minska sina skulder. För investerare som söker en rörlig ränta och är villiga att ta på sig viss kreditrisk kan dessa obligationer vara ett intressant alternativ. Givet företagets nuvarande finansiella ställning och marknadsutsikter, rekommenderas investerare att hålla sina nuvarande positioner och noggrant övervaka framtida utvecklingar.